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    房地產與新能源,選誰?

    2021-08-11 22:57:37 和訊名家 

    (仰天湖霧中——于小黎攝)

    今日兩大板塊表現格外引人注目,一個是房地產板塊,在恒大暴跌之后,又被政策伸出手溫柔地扶了一把,從而帶動整個房地產板塊開始走強。而新能源板塊中的儲能板塊,也因為政策利好而持續大火,那么資金有限的小散們,到底該投哪個板塊比較好呢?

    分析這兩個板塊之前,先說一下鹽湖股份的表現。非常高興這只股票今日終于沒有那么多人想著去給銀行送錢了,當然,一個很重要的原因也可能是,雖然還是有人想要送錢,但是架不住銀行對暴賺2倍多已經很滿意了,因此大量拋盤把想給銀行送錢的人打的臉全綠了!

    想送錢的人實在是太不自量力了,在中國這個地盤上,想接五大國有銀行呆壞賬轉成的股票,真是有點失心瘋了才會做出這樣的決定。除非人家有政策任務不能全拋,否則有一個算一個,別說五大行聯手了,就是單挑,恐怕也沒人能有勝算。

    再一個,比較奇怪的是,在新能源如此方興未艾的情況下,石油類基金與煤炭類基金漲得相當不錯,真是看不懂,今日終于看到有大行的報告說,因為疫情,影響了部分煉化行業,導致對石油需求的短暫回調。

    石油能漲,煤炭肯定能漲,因為兩者本質上都是一類產品。而石油之所以能漲,一個是之前大家覺得疫情控制住了,復蘇有力,但是現在疫情又嚴重了,為何還漲呢?我猜一個可能是俄羅斯的石油供應量減小了。

    這方面雖然沒有看到相關的報道,但是不知道大家注意到沒有?從俄羅斯有新冠病人以來,這個國家幾乎每日的新增病人都維持在一個常量上:即每天差不多都是2.2萬人上下。而俄羅斯這個國家,近代史上一直男少女多,勞動力缺乏,加上很多男性酗酒,現在再加上疫情,估計在石油開采這個行業里,能夠正常上班工作的人可能會受到較大的影響,從而降低了其石油開采量?畢竟俄羅斯也是一個石油出口國,如果它的產量下降,那么供應也會相應減少,從而令石油價格保持高位,并帶動煤炭價格也相對較高。

    今日房地產市場的反彈,緣于國家在土地拍賣政策上有所放松,畢竟調控太狠了,開發商都完蛋了,沒人蓋房子了,而我們還要鼓勵生三胎,買大房子成為剛需,這樣豈不是房價只會越來越高?

    我看有券商研報非常樂觀,說國家終于認識到在房地產調控上走過頭了,這次要做出修正了,房地產可以全面看好了。我個人認為,這樣的判斷實在是太樂觀了。雖然說土地拍賣政策做出一些調整,令開發商買地的成本能夠有所下降,但是最關鍵的一條,銷售價格的決定權并沒有徹底還給開發商,因此,成本下降后,銷售價格如果也必須降下來,那么這個利好就徹底不存在了。

    此外,給銷售許可的政策也沒有變,如果還是繼續封頂才能賣,或者是交全款才能預定抽簽等等,需求端打不開,這樣開發商也還是很難賺錢。在目前這種銷售政策下,我可以負責任地說,一手房市場與二手房市場倒掛價格產生的收益 ,基本上被一批炒家給壟斷了。

    道理很簡單,從沒有買過房子的人,除了在非常高薪的行業里工作,要讓他們拿出全款來買房,獲取一個搖號的資格,那簡直比登天還難。但是對于賣掉一套房子的人,轉身湊個全款卻非常容易。

    所以,有資格買第二套房的人全都加入了炒房一族:賣掉第二套,到手的賣房款基本上等于買新房的全款,輕輕松松就可以參加搖號,搖到后想辦法再賣掉,繼續搖號。因此。這樣的調控政策等于人為制造了一大批永遠無法滿足的剛需,只要這個城市有人需要二手房,這個游戲就可以一直玩下去。而本該由開發商得到的利潤,轉移到了有城市戶口、有炒房資格的居民手中去了。而對于真正需要房子的買家,他們只能選擇去二手市場去接受賣家的高價。因為這個城市的新房永遠不屬于他們。

    基于這樣的現實,個人認為,房地產行業雖然有一個利好,但是影響不大,房地產行業最多只是一個超跌反彈,沒有強勁的增長前景,除非后續政策不斷轉向市場化。否則還是看看就好。

    而新能源這塊還是可以持續看好的,現在國家也是出臺政策,鼓勵發電企業儲能。消息面上,8月10日,發改委、能源局聯合發布《關于鼓勵可再生能源發電企業自建或購買調峰能力增加并網規模的通知》。通知明確指出,超出保障性并網規模的部分,需要配備儲能來尋求并網。

    這個規定意味著,清潔能源類的公司,如果發的電暫時無法上網,國家將鼓勵他們可以先存儲起來等之后有機會再賣給有需要的客戶。這意味著再次打開了新能源的市場銷路——過去只能是等國家電網采購,采多少算多少,發的多,采的少,新能源公司的能源就只能浪費了,但是現在可以先儲備起來。當然,這件事要辦成,除了國家有政策支持外,還要在技術上能夠有合理的成本。

    據伍德麥肯茲(Wood Mackenzie)在2020年預測,到2024年,中國儲能部署基數將增加25倍,儲能功率和儲電量分別達到12.5GW和32.1GW·h,將成為亞太地區最大的儲能市場。政府在儲能領域的積極政策激勵是促進行業快速發展的主要原因,也是儲能部署的主要推動力。

    而在新能源車方面,龍頭特斯拉最近還是利好連連,雖然中國市場的銷量環比有所下降,但是其總的產銷量還是大幅增加的,目前其Y型有五款車登上了中國政府免征車輛購置稅的名單。且美國政府的新能源支持計劃獲批,特斯拉有望從中切得一塊大蛋糕——金額高達75億美元,用于建設電動汽車充電站。

    事實上,最近去了北京與上海,感覺北京的新能源車比較少,主要是在上牌方面沒有特殊政策,上海與杭州均有上牌方面的優待政策。而且上海的新能源車得到了商家的大力支持,這次去開市客購物,這家公司居然推出了免費給新能源車充電的服務,這個感覺太刺激了,充上100度電,(大多數商業充電價格為每度2元),等于會員的年費就回來了。

    而購物一次充個幾十度還是很有可能實現的。而上海其它大型的購物中心、甚至是酒店,都提供充電服務,這為消費者轉向新能源車提供了非常好的心理支撐。這也意味著,新能源車是有超過傳統汽車銷售的巨大潛力的。尤其是在石油價格居高不下的時代。

    本文首發于微信公眾號:平點金基。文章內容屬作者個人觀點,不代表和訊網立場。投資者據此操作,風險請自擔。

    (責任編輯:李佳佳 HN153)
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