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    畫風大轉,真得能轉過去嗎?

    2021-08-09 22:36:46 和訊名家 

    今日市場畫風大轉,在昨日媒體發表見解認為缺芯不是炒芯的理由之后,今日芯片概念股果然大跌。而復星醫藥(600196,股吧)在95萬多支疫苗到達香港的消息支撐下,跌幅也開始收窄,今日只下跌了4.42%。

    今日市場的表現也是相當出人意料的,除了芯片下跌外,被一致看好的新能源車新能源、芯片均出現了大幅下跌的走勢。而持續走弱的地產、銀行與生豬養殖卻開始大幅走強。

    個人認為,這種徹底換板塊的上漲,最大的意義在于激發不同投資者的希望,令這些人不至于割肉離場,這種現象,不過是主力營造A股活躍氣氛的一種策略,而并非這些板塊具備了大漲的條件。

    首先說房地產,最大的房地產公司恒大,與號稱具有最好的房地產開發模式的華夏幸福(600340,股吧)都快撐不住了,負面消息一個接一個,這意味著其它的小房地產公司更加困難。而且,受疫情影響,很多地區被列為中、高風險地區后,直接令看房買房活動停擺。

    再加上疫情令交通也大面積受影響,人員如果流動性下降,也會令購房需求下降。最最主要的是,一些收入不錯的互聯網公司、教培公司正在受到前所未有的打壓,這些高薪行業的從業人員,面臨著突如其來的政策風險,相信絕大部分員工都會采取比較保守的開支政策,壓制買房的沖動,以應對可能到來的風險。

    此外,統計數據還顯示,今年光是7月份這一個月,在疫情不斷嚴重的情況下,從中央到部委再到地方,各級領導都在勤奮工作,密集出臺的調控政策多達66項,刷新了年內單月政策出臺的最高紀錄。業內人士預計,樓市調控在今后仍是嚴字當頭。

    有人說,美國的房價與英國的房價,疫情之后不都是在上漲嗎?只能說國情不一樣,人家國家發了很多消費券,加上認識到隔離的重要性,確實有很多人要換大房子,加上可以遠程上班,想要換郊區的房子。但是國內能夠接受遠程上班的不多,加上各種對房地產行業的打壓,因此不具有可比性。而英國更是受到大量接收香港人的特殊事件的影響,房價更是不具有參考意義。

    而銀行股,長期低估值卻漲不起來,一個非常重要的原因就是,雖然分紅不錯,但是銀行大多承擔著很重的政治任務,保這個那個,還要數據好看,就算賺了大錢,也沒可能全分掉。而且里面的股東都是重量級的,保不齊你一拉,人家就全砸給你了。要想上漲大幾十,幾乎沒可能。

    相對來說,最有希望的就是消費,尤其是豬與雞,不可能價格一直下跌,之前拋儲壓價,現在低價就要吸儲了。不過,在飼料、人工價格都沒有辦法下降的情況下,養豬的成本不可能大幅下降,再加上還要面對人造肉的競爭,整個養殖行業從低谷中走出來還是需要假以時日的。

    今日國家統計局發布的7月份數據顯示 ,豬肉供給持續增加,價格繼續下降1.9%,但在儲備豬肉收儲政策支持下,降幅比上月大幅收窄11.7個百分點。非食品價格由上月持平轉為上漲0.5%,影響CPI上漲約0.37個百分點。從同比看,CPI上漲1.0%,漲幅比上月回落0.1個百分點。其中,食品價格下降3.7%,降幅比上月擴大2.0個百分點,影響CPI下降約0.69個百分點。食品中,豬肉價格下降43.5%,降幅比上月擴大7.0個百分點;淡水魚價格上漲30.9%,漲幅回落2.6個百分點;雞蛋和食用植物油價格分別上漲18.3%和9.5%。而來自部分批發商的消息更是指出,7月份至今,雞蛋價格已經上漲了20%。

    上述數據顯示,豬肉下跌的趨勢并未停止,只有雞蛋估計是因為天熱,產量下降,價格才有較大回升。因此,或許養雞企業的反彈會更早一些。目前圣農發展(002299,股吧)已經發布了半年報,其二季度的業績已經開始出現了回升,在一季度凈利潤只有0.8億元的情況下,上半年的凈利潤達到2.75億元了。即二季度的凈利潤相比一季度增長了近2億元!

    而反觀上半年行業內業績表現最好的牧原股份(002714,股吧),其一季度還有69億元的凈利,但是上半年的全部凈利的預測上限只有102億,這意味著哪怕是按最好的成績來測算,二季度也只獲得了33億元的凈利潤,比一季度少了一半還多。

    總體來說,倉位不高的人可以少量建倉養殖企業,高倉位的投資者,如果是新能源的話,還可以適當持股、持基。今日印度政府放話了,可以適當考慮降低進口汽車的關稅,下降幅度在20%到40%之間,這意味著一個與中國不相上下的汽車市場有望向新能源車開放了。

    本文首發于微信公眾號:平點金基。文章內容屬作者個人觀點,不代表和訊網立場。投資者據此操作,風險請自擔。

    (責任編輯:李佳佳 HN153)
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