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    多空徹底失去方向,美聯儲到底在等什么?

    2021-05-29 23:03:06 和訊名家 

    周一走完了整周的行情,大盤緊接著連續縮量橫盤震蕩四天,市場徹底失去了方向。對通脹的擔憂和對美聯儲政策的變化,如今已成為多空雙方關注的焦點所在。

    縱觀美聯儲各官員的態度,就業是比通脹優先級更高的事,所以下周五非農就業數據公布之前,市場可能大概率還是會繼續震蕩,這樣的市場無論做空還是做空,風險都不小。

    周五的大盤收了一個上升楔形,尾盤還跌破了支撐,但目前也能不說方向已經選擇出來,多頭已經贏得勝利。

    現在說白了就是等下周五的非農就業數據了,或者周四的小非農數據,才會選擇方向。

    如果連續兩個月就業不及預期,美聯儲必然會有政策上的變化。你錢發太多了,大家都不愿意就業,自然就會有收緊。我們要做的就是等信號,你突破了,我們就做多。你跌破了,我們就看空,其實沒啥好糾結的。

    這周也不對下周進行預測了,還是直接上點干貨吧。既然大盤沒有方向,我們不妨更多去關注個股。最近心情好,我就把將美股研究社VIP社群里面的部分內容進行了整理,當給大家發個福利,希望能給大家帶來一些幫助。

    【重點關注】☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

    2021年臺北電腦展COMPUTEX將以全新面貌——COMPUTEX Virtual于5月31日至6月30日正式開展。預計英特爾(納斯達克股票代碼:INTC), AMD(納斯達克股票代碼:AMD) 和英偉達 (納斯達克股票代碼:NVDA將發表主題演講. 為期五天的會議將更新有關GPU、CPU、數據中心、游戲卡、顯卡和移動開發的趨勢。關于芯片供應的評論可能會影響半導體以外的其他領域。

    周五英偉達和AMD突然異動暴漲,主要就是因為臺北COMPUTEX這個發布會要開始了,機構趁著利好到來之前暴力拉升一波。

    對芯片賽道有興趣的朋友,還是應該去關注下我們的芯片專欄,畢竟行業里的消息,如果不是專門盯著的人,那很難說每個都能看到。我們如今有好幾個專職編輯整理各方的信息,你值得擁有。

    像我這樣,每天盯著芯片板塊的人,要不是經?,那也會遺漏這些重點新聞。這次發布會,要知道周末開,那肯定早提前布局進去了,隨便買點英偉達的Call,那周五都賺發了。

    非?上,我這兩天在外面浪了一圈,壓根沒怎么看芯片專欄,不然應該不會錯過個消息。不過訂閱了我們芯片專欄的朋友,應該看到了這個消息。誰看到,估計都會抓住昨天的撿錢機會。這里再次給我們的小伙伴吹一波牛逼,再一次證明了這個時代“信息那就是錢”。

    下周還是繼續重點關注芯片,還是這個賽道買起來比較放心。估計又可以開心撿錢了

    COMPUTEX線上展集結萬眾矚目的CEO Key note,Arm執行長Simon Segars、AMD總裁蘇姿豐、美光總裁Sanjay Mehrotra、Supermicro總裁梁見后和NXP Semiconductors總裁Kurt Sievers自5月31日至6月2日期間相繼登場,暢談全球最新AI高效能運算技術發展趨勢。除此之外,另有英特爾開幕主題演講、英偉達“從游戲到企業資料中心,翻轉加速運算技術變革”演講,精彩內容不容錯過。

    一、Intel 聚焦 AI 人工智能與高性能運算領域

    本次臺北電腦展,Intel 將首先進行開幕演講,時間為 5 月 31 日上午 10:00-10:30,演講以 " 釋放創新 " 為主題。鑒于目前 Intel 十一代酷睿處理器等新品基本已經發售完畢,所以本次展不會有新品推出。

    Intel 執行副總裁 Michelle Johnston Holthaus 將發表以數字化轉型為主題的演講。說明急劇加速數字化轉型的背景下如何塑造創新的新紀元,并且分享 Intel 如何通過發揮技術潛力來幫助提升人的潛力的案例。Intel 近年來與業務伙伴進行深度合作,通過數據中心、云端存儲的數據,推動網絡、人工智能、AI 邊緣運算等領域的發展,再推動了整個科技生態系統的創新。

    在6月2日 10:00-10:30,Intel 還將有一次演講,由 Intel 業務行銷公關事業群副總裁及人工智能、高性能運算與數據中心加速器解決方案與業務總經理 Nash Palaniswamy 進行發言,演講的主題主要是 AI 和高性能運算如何影響人們的生活,以及實際所面臨的問題。

    本次臺北電腦展 Intel 主要談及的是技術相關換題和未來的市場布局。雖然沒有什么新品,不過也有可能透露出關于十二代 Alder Lake 處理器的一些信息。

    二、NVIDIA 將推出 RTX 3080Ti 和 RTX 3070Ti 顯卡

    NVIDIA 將在 5 月 31 日帶來兩款新品顯卡,即 RTX 3080Ti 和 RTX 3070Ti。讓桌面級 RTX 30 系顯卡產品線不斷細化,老黃又一次展示了他精湛的刀法。

    目前關于這兩款顯卡的基本參數也透露了一些。RTX 3080 Ti 顯卡預計將采用 PG132-SKU18 PCB 設計和 GA102-225-KD-A1 圖形核心。將在總共 80 個 SM 單元配備 10240 個 CUDA 核心;緯r鐘速度為 1365MHz,睿頻時鐘速度為 1665MHz,比現有的 GA102 GeForce RTX GPU 要慢。擁有 12GB GDDR6X 顯存,速度為 19Gbps,比 RTX 3090 的 19.5Gbps 要低,和 RTX 3080 相同。RTX 3080 Ti 將使用 384 位總線接口,相當于 912GB/s 的總帶寬。TDP 設定為 320W,與 RTX 3080 相同。

    再來看 RTX 3070 Ti,將采用 GA104-400-A1 GPU 圖形核心和 PG141-SKU10 板。具有 6144 個 CUDA 核心或 48 個 SM。比 RTX 3070 多出 4% 的 CUDA 核心,比 RTX 3080 少了約 30% 的核心。RTX 3070 Ti 配備了 8GB GDDR6X 顯存,TDP 功耗在 250-275W 之間。速度也可以達到 19Gbps。

    RTX 30 系桌面級顯卡現已經有 RTX 3060、RTX 3070、RTX 3080、RTX 3090 四款產品,基本完成了從桌面級顯卡從入門級到旗艦級產品布局。RTX 3080 Ti 和 RTX 3070 Ti 在顯存容量、流處理器數量、頻率等方面與現有產品略有不同,產品線更進一步細化,可以滿足玩家差異化和個性化的需求。另外兩款新品采用新的顯卡核心,對挖礦進行限制,對于普通玩家來說,這是一個好消息。

    另外,NVIDIA 還將在 6 月 1 日到 3 日之間舉行三場演講,均是與 AI 人工智能相關的:

    6 月 1 日上午 11:00,NVIDIA 汽車自動駕駛部門副總裁兼總經理 Ali Kani 在未來汽車論壇上發表題為 " 借助 AI 推動運輸業轉型 " 的演講 ;

    6 月 2 日上午 11:00,NVIDIA 全球制造業和工業全球業務開發負責人 Jerry Chen 帶來題為 " 數字化轉型前景:融合 AI 力量的工業系統如何崛起以迎接挑戰 " 的演講。

    6 月 3 日下午 14:30,全球開發者關系部門負責人兼 NVIDIA Omniverse 總經理 Richard Kerris 發表題為 " 元宇宙的起點:NVIDIA Omniverse 與共享世界的未來 " 的演講。

    三、AMD 第四代線程撕裂者有望正式發布

    6 月 1 日上午 10:00,AMD CEO 蘇姿豐博士受邀將舉辦演講。演講的主題是 "AMD Accelerating – The High-Performance Computing Ecosystem",是和高性能計算相關的話題。

    AMD 的第四代你線程撕裂者有望在臺北電腦展期間發布。線程撕裂者主要用于工作站、服務器、專業游戲等領域。相比于普通處理器,線程撕裂者在線程數量上更具優勢,具有更加突出的多核性能。

    第四代線程撕裂者代號 Chagall,預計 24 核 48 線程起步,擁有 128MB 三級緩存;最多 64 核 128 線程、256MB 三級緩存,將提供 128 條 PCIe 4.0 通道;谙冗M的 7nm 制程和 Zen3 架構,在性能和使用體驗等方面有更明顯的提升。

    另外,AMD 還可能帶來 RX 6000M 移動端顯卡,在筆記本顯卡市場發力,主打 2K 分辨率游戲,采用 RNDA 2 架構,預計會包括 RX 6800M、RX 6700M、RX 6600M 等產品。近些年,移動端市場的顯卡還是 NVIDIA 占主導,AMD 的存在感略低。不過鑒于 RX 6000 顯卡在桌面端的強有力表現,RX 6000M 移動端顯卡的表現也不會遜色。

    【重點關注】☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

    星期二 - 6月1日

    下午12:30 臺積電(紐約證券交易所代碼:TSM)2021 年在線技術研討會將在首席執行官 CC Wei 和其他高層管理人員的主題演講中拉開帷幕。

    臺積電一年一度的吹牛逼大會要開始了,這應該算是明牌撿錢機會了。估計這次發布會估計會重點吹3nm的進展。

    前幾天,臺積電剛宣布3nm芯片的發展進度超出了預期,并預計在今年第三季度就能夠試產3nm芯片,月產能在1-2萬片之間。2022年年中,臺積電將大規模量產3nm制程的芯片,月產能有望達到6萬片。

    技術形態上,TSM已經突破了三角形整理形態,這是非常明顯的看漲信號,支撐線是116.5美元,短線這一波應該有機會沖擊128美元,值得關注。

    【重點關注】☆☆☆

    星期二 - 6月1日

    下午1:40 Teladoc Health(紐約證券交易所代碼:TDOC) 出席威廉布萊爾第 41 屆年度成長股票會議。

    TDOC從高位回撤,股價接近腰斬,其實也跌的差不多了。最近的技術形態似乎已經突破了阻力線,周五雖然走的不是特別好看,但整體也還行。

    上方的阻力位是166美元,借助下周的利好,應該短線可以反彈到阻力位,那也有差不多12%的空間,可以進去小投機一把。

    【重點關注】☆☆☆☆☆

    星期三 - 6 月 2 日

    上午10:00  Facebook(納斯達克股票代碼:FB)將直播其 F8 開發者大會。公司將在12:00 pm舉行主題演講,并全天舉行會議。當天的最后一個會議將介紹一些與 Facebook 合作的“最聰明的”初創公司。

    今年的F8 Refresh 與往年 F8 大會不同,今年的大會為期一天,純線上進行,是一場由Facebook 舉辦的虛擬開發者大會。在過去的一年里,Facebook的開發者社群幫助了大大小小的企業取得發展進步,以適應世界的變化并促進其數字化轉型。有鑒于此,F8團隊希望讓 F8 開發者大會回歸根本:一個慶祝、激勵和幫助開發者成長的舞臺。

    今年大會的主題是:“共同構建。攜手成長!北闶且匦戮劢归_發者社群。F8 Refresh 將展示與開發者息息相關的 Facebook 技術。F8 Refresh 開發者大會將提供最新的產品工具,幫助基于 Facebook 技術進行構建,并提供深度技術會議、演示和專家小組,這一切的最終目的都是幫助開發者成長發展。

    此次大會有三大特點,學習、構建和分享。學習意味著參與者有機會傾聽Facebook 最新產品和各項技術創新,了解最佳實踐,以及Facebook通過哪些方式共同構建、攜手成長;構建是今年的一次創新,參會者有機會選擇與自己最為相關的會議,且之后仍可回看,構建個性化體驗;分享意味著參會者有機會傾聽其他開發者和創新者的分享,了解他們如何使用 Facebook 技術,實現成功并加速成長。

    F8 面向希望使用 Facebook構建并與 Facebook 共同成長的所有開發者和企業。與會者可以詳細了解 Facebook 的技術,以及開發者使用我們技術取得的創新成果。

    FB開發布會,這當然是重要的機會。技術形態現在也是在新高附近,如果大盤不錯的話,這應該是相對穩定的一個機會。

    【重點關注】☆☆☆☆☆☆☆☆

    SHOP應該是要重點關注的對象,現在美國互聯網一個最重要的趨勢,那就是社交電商,GOOG、FB、Snap這些都相繼和SHOP有重要合作。

    在不久前的谷歌開發者開會,谷歌宣布與SHOP深化合作,為170萬Shopify商戶打開“綠色通道”,方便它們通過谷歌搜索及其它產品接觸購物者。這個利好一公布,SHOP連著3天暴漲10%。

    在今年一季度財報電話會議上,扎克伯格反復提到,Facebook將專注于構建電子商務功能,并表示在購物用戶方面取得了很多進展,已經推動了數千億美元的線下電商總交易額,并希望繼續成為最好的廣告平臺。下面這段話是CMO桑德伯格對Facebook電商業務未來的一個規劃,大家可以感受下:

    其他平臺已經清晰地定義了購物體驗,而我們雖然在廣告方面早有行動,但對購物體驗的響應確實慢了一拍。我們也清楚需要為此付出很多努力,我們正與合作伙伴共同打造購物體驗,這原本并非我們的專長所在。我們在平臺上整合了像商店這類的產品,我們擁有100多萬活躍店鋪,也有每月超過2.5億人與商家互動。所以,我們的確取得了一些好的進展。但是我們也意識到,實現一個真正無縫交易體驗,是我們的工作,我們也會持續投資打造這樣的體驗。另一個我們需要再接再厲的方面是,我們需要改善消費者體驗,幫助他們在平臺上更便捷地交易。我認為,我們在業務側、在整合側已經做了很多工作,F在,我們會著重于持續的業務開發,持續的消費者體驗完善。

    在公布一季度財報的時候,Shopify總裁Harley Finkelstein曾在電話會議中這樣表示,Shopify發現社交營銷合作伙伴正成為越來越多的Shopify獨立站的收入增長支柱。自2020年第一季度以來,Shopify獨立站在Facebook Shop上建立的商店數量以及通過Facebook銷售的GMV均增長了三倍以上。

    技術形態上,SHOP現在正好走了一個三角形整理的形態,處在多空平衡的一種狀態,1300美元是階段性的阻力線,1215美元是重要支撐。這一次FB開發者大會的主題是“共同構建,攜手成長”,第一重要應該是VR方面的進展,但第二重要的大概率就是電商業務了。FB在電商業務上最大的合作伙伴是誰,自然就是我們非常熟悉的SHOP了,我覺得這里大概率是有不錯的機會。

    【重點關注】☆☆☆☆☆

    星期四 - 6 月 3 日

    下午 1:00通用汽車(紐約證券交易所:GM)將參加與瑞士信貸的虛擬爐邊談話。這家汽車制造商將尋求在電氣化方面從福特那里竊取一些頭條新聞。

    周四的時候,GM表示將重啟此前因全球芯片短缺而處于閑置狀態的幾家工廠。通用汽車計劃下個月先恢復密歇根州一家工廠的部分生產,同時在未來幾周內重啟加拿大、墨西哥韓國的幾家汽車工廠,繼續生產雪佛蘭新探界者和GMC Terrain等車型。

    GM上周也因此成功突破了三角形整理形態,周五雖然回撤,但并沒有跌破58.7的重要支撐,所以這也就是一個回撤,下周借助利好消息,相信會繼續往上。我的目標價仍然沒有改變,65美元。

    下周目前看到的機會就這些,我還是再次強調下,我推薦這些,不代表一定就會暴漲,☆的多少只是代表事件的重要性,或者說可能的波動。

    周五之前記得做好對沖,畢竟這一次非農就業數據公布,很有可能引發美聯儲政策的變化,這會影響美股整體的估值邏輯,一切關于美聯儲的事,那都是大事。

    本文首發于微信公眾號:美股研究社。文章內容屬作者個人觀點,不代表和訊網立場。投資者據此操作,風險請自擔。

    (責任編輯:李佳佳 HN153)
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