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    嘉豐瑞德:中美貿易沖突下,對普通投資者有何影響?

    2018-04-10 11:04:12 和訊 

      目前,比較主流的私募基金主要分為股權投資基金、證券投資基金。股權投資基金,目前國家政策非常支持,特別是現在國家宏觀調控形式,是以去杠桿和把控流動性為重心,政府鼓勵健全多層次的資本市場體系,解決當前中小企業融資難問題,直接滿足了大眾創業、萬眾創新和實體經濟發展的融資需求。

      更為重要的是,私募股權投資基金被很多人稱為是“智慧的資本”和“發現未來的資本”,能夠通過市場機制發現并投資于有潛力的創新型企業,為投資標的企業提供增值服務,幫助投資標的企業快速做大做強,應該講股權類私募起到的作用是立竿見影的。

      作為私募的投資人,嘉豐瑞德私人財富中心陳總表示,要理解私募其實非常容易,私募投資實業和資本市場,實業投資收益較為可觀,在有良好的退出機制下,作為長期投資是非常必備的。而證券類私募,投資的期限相對較短,流動性較好,但長期收益不如前者。所以投資者要根據自己的風險偏好來配置股權類和證券類私募。

    嘉豐瑞德:中美貿易沖突下,對普通投資者有何影響?

      中美貿易沖突下,對投資者有何影響?

      目前中美雙方還在博弈之中,美國的根本目的是希望放開國內市場,包括汽車,金融業等,而中國大概會做些讓步,貿易戰打起來的可能性不大,所以這幾天大盤大跌更多的是銀行,保險,證券類的股票。這種背景下,導致今年很多單純做股票多頭的公募和私募基金的投資收益都為負。

      雖然中國基本面尚可,但美國帶來的三朵烏云,加息,貿易戰以及美股高位,都讓國內股票市場承壓,短期內還是不太樂觀,相反大宗商品最近出現了不錯的行情,原油大漲,國內黑色系工業品大跌,帶來了一些不錯的投資機會。所以普通投資人需要了解整個基本面的同時,不光要考慮股票市場,還要布局大宗商品的投資,其實還是挺有難度的。

      私募基金在資產配置中的重要性

      中國經濟發展的紅利期帶來的最大收益是房地產,很多投資者都因房地產的投資產生了不錯的收益。但這種情況在今后十年,估計很難出現了。同樣,由于房地產帶來的穩定的高收益率讓大家對其他投資抱有很高的期待,而當前國內的投資渠道非常少。

      目前看來同樣要實現較高利潤且穩定的配置,只有搭配各類私募來實現這一目的。為什么說私募,不是公募呢?嘉豐瑞德私人財富中心陳總表示,公募的投資范圍非常有限,而私募不光可以做PE,也可以做股票,期貨,期權,甚至固定收益。通過各類股權類私募與證券類私募的搭配,資金實現較好的增值的可能性是比較大的。

    嘉豐瑞德:中美貿易沖突下,對普通投資者有何影響?

      2018年全球配置方向

      現在來看,二級市場今年相對有些結構性機會,但在當前去杠桿,金融維穩的情況下,大牛市基本不太可能出現,所以股民的操作難度不會小于去年。

      對于證券類私募,可以關注大宗商品及衍生品類的策略,但這一類策略的私募基金不露方向性敞口。舉個簡單的例子,眾所周知修房要用到螺紋鋼,而鋼材是怎么造出來的呢,通過鐵礦的提煉。這時候要用到非常重要的一樣東西,就是焦碳。那么如果現在生產焦碳的企業利潤率是10%,而生產螺紋鋼企業的利潤率是25%,這時候可以在期貨市場上買入焦碳,賣出螺紋鋼,他們之間的相關性是非常強的,這種簡稱為對沖,這一類做對沖的私募也是不錯的選擇。

      另外,嘉豐瑞德私人財富中心陳總表示,私募股權作為今年資產配置的熱門投資,國家經濟轉型,供給側改革,簡政放權對于中小企業都是好事。中小企業創新發展是中國經濟的未來,這一點比較看好,建議今年高凈值投資者可以適當增持股權類私募,把握好投資機遇,贏在未來。

    (責任編輯:劉偉 HF113)

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