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    嘉豐瑞德:2018年高凈值人士該如何布局全球資產?

    2018-04-02 14:39:45 和訊 

      如今,人民幣的規模已達全球第一,甚至M2的規模也超美國與日本的總和。貨幣規模如此之大,高凈值人士如果只配置人民幣資產,那資產配置組合一定是不完整的,甚至結構是扭曲的,F如今美國高凈值家庭的資產配置中,超20%的資產是在海外,小國家的家庭的海外資產配置比例更高。

      而整體上行、競爭性改革、通脹壓力增強,成為了2018年宏觀經濟上的最主要的幾大關鍵詞。在當前經濟快速增長與震蕩中,高凈值人群又該怎樣做好全球資產配置?尤其面對不同類別的全球資產,該怎樣配置呢?本文將從債券、股票、私募股權三大類品種分別展開分析。

    嘉豐瑞德:2018年高凈值人士該如何布局全球資產?

      債券:利率已在歷史高位

      目前,日本、歐洲的國債還是零利率,美國的國債貌似也不是很靠譜。過去幾年,買美債的海外投資者也已減少,美債形式的中國外匯儲備也減少了10000億美元,還有一些石油輸出國如沙特阿拉伯,也不再大量購買美債了,如今美聯儲縮表也減少了美債的需求,美債的利空或將在今年下半年出現。

      不過,反觀我國,經過一年半的債券熊市后,如今國債的利率已在歷史高位,長期投資價值也已顯現,所以建議高凈值人群今年也要關注債券投資機遇。

      股票:港股市場較看好

      港交所今年在改革創業板,改革同股同權方面都做出了很大的努力,希望更多的中國創新企業通過港股及海外市場上市,所以,未來港股市場是高凈值人群做股市的重要選擇。

      嘉豐瑞德私人財富中心陳總分析表示,從目前局勢來看,美國在連續上漲十年之后,有大幅調整的需要。尤其是年初2月5日美股“閃崩”,標志著多年牛市的結束。還有從美債利率以及美聯儲加息方面,我們都可看出美國政府“去杠桿,防風險”的想法,意味著目前美股投資的風險比較高。

      相對而言,港股市場還是被看好的,港股的流動性(PE)和美股同步,基本面(ROE)和A股同步。2018年聯交所推出了“創新板”,將會吸引更多的新經濟龍頭回歸港股。

    嘉豐瑞德:2018年高凈值人士該如何布局全球資產?

      私募股權:重視價值投資

      私募跑步進入12萬億時代,私募行業繼私募規模比肩公募后,又再次出現量的突破!3月9日,中基協發布了2018年第2期私募基金管理人登記及私募基金產品備案月報,管理規模達12.01萬億,私募基金正式進入12萬億時代。而在這12萬億中,股權和創投又占到私募總規模的60%以上,

      經過20多年的積累和發展,中國股權資本市場已經日益成熟,相關監管制度也日趨完善,F如今,中國已躋身第二大股權投資市場。嘉豐瑞德私人財富中心陳總分析表示,如今,國內金融市場改革的重心是拓寬企業融資渠道,并降低企業融資成本。而國內的股權市場正滿足了這些需求,同時還激活了市場中的閑置資金,提高了目前市場的資源優化配置效率。

      股權投資資本用于各種互聯企業、科技企業的發展,同時也受到市場和政策的雙重肯定。在多重利好下,近些年來,私募基金、私募股權基金發展快速,私募股權投資基金的未來的發展空間更大。

      

    (責任編輯:趙艷萍 HF094)

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